In dem verschlafenen Provinznest Twin Peaks nahe der kanadischen Grenze wird die Leiche einer schönen jungen Frau entdeckt: Laura Palmer. Ganz offensichtlich wurde sie ermordet, doch vom Täter und auch dem Motiv fehlt jede Spur. Sie war beliebt, wunderschön, hilfsbereit, ja fast ein Engel. Aber eben nur fast. Zur Aufklärung des Mordes wird FBI-Agent Dale B. Cooper nach Twin Peaks geschickt, bewaffnet mit seinem Diktiergerät und süchtig nach "verdammt gutem" Kaffee und Kirschkuchen.
Sofort übernimmt er die Ermittlungen, eifrig unterstützt vom örtlichen Sheriff Harry S. Truman und seiner Crew. Die Art und Weise, wie Laura Palmer ums Leben kam, und auch die Misshandlung eines weiteren Opfers, Rounette Pulaski, die jedoch überlebte, kommen Agent Cooper bekannt vor. Er entdeckt unter Lauras Fingernagel einen winzigen Buchstaben.
Ein Jahr zuvor gab es in der Nähe einen ähnlichen Mord, auch hier wurde ein Buchstabe unter dem Fingernagel einer jungen toten Frau gefunden. Bereits nach kurzer Zeit kommen immer mehr pikante und unglaubliche Details über Laura Palmers wirkliches Leben zum Vorschein. Laura schien Drogen zu nehmen und jede Menge Geld mit Prostitution zu verdienen. Aber fast jeder Bewohner von Twin Peaks scheint in geheime Liebschaften und schmutzige Geschäfte verwickelt zu sein.